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Fridolin ist ein Träumer. Der jüngste Müllerssohn sehnt sich nach Heldentaten, Ruhm und Ehre. Und nachdem er sich in die Prinzessin verliebt hat, träumt er nun auch davon, sie zu heiraten. Doch er weiß: Ein einfacher Müllerssohn, der nichts als einen Kater besitzt, wird niemals eine Prinzessin zur Frau bekommen.

Aber da hat besagter Kater noch ein Wörtchen mitzureden: Wenn Fridolin sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, dem Kater ein Paar Stiefel machen lässt und ihm vertraut, können seine Träume wahr werden. In einem aufregenden Abenteuer gelingt es dem schlauen Kater, die Gunst des Königs zu gewinnen und ihm Fridolin als den Grafen Montalban zu verkaufen. Allerdings bewirbt sich der böse Zauberer von Ochs ebenfalls um die Hand der Prinzessin, und die hat überhaupt keine Lust zu heiraten, sondern möchte ihre Zukunft selbst bestimmen.