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Maries Patenonkel Drosselmeier ist auf der Suche nach der Nuß Krakatuk, der härtesten Nuß der Welt, mit der man alle Geheimnisse versteht und einen Wunsch frei hat. Auch Drosselmeiers Neffen, der von Frau Mauserinks und ihrem Sohn dem Mausekönig in einen Nußknacker verhext wurde, könnte man mit der Nuß Krakatuk retten. Der Mausekönig hat auch Maries tanzende Puppe Cläre entführt, die Drosselmeier Marie zu Weihnachten geschnitzt hat. Maries Bruder Fritz findet auf dem Weihnachtsmarkt wirklich die Nuß – vergoldet in einem Sack –, doch die böse Frau Mauserinks ist sofort zur Stelle, um sie zu stibitzen. Nach einem Kampf mit dem Nussknacker und seinem Schwert verschwindet sie mitsamt der Nuß verwundet in ein Mauseloch. Auch der Nußknacker hat im Handgemenge um die Nuß etwas abbekommen, und Marie nimmt ihn bei sich auf, um ihn liebevoll zu pflegen. Pate Drosselmeier und Fritz bereisen nun Afrika, China und die Arktis auf der Suche nach der gemausten Nuß Krakatuk. Die Schneekönigin gibt ihnen schließlich den entscheidenden Tipp: die Nuß ist viel näher, als sie denken! Zum Schluß wird alles gut und die harte Nuß erfüllt Marie und dem Nußknackerjungen, die einander mehr als mögen, einen wunderschönen Wunsch.

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