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Morro der Mungo und Bali der Tiger ohne Streifen lernen sich kennen, als Bali mit seinem bedrohlichen Tigerschatten eine giftige Kobra in die Flucht schlägt, die es auf Morro abgesehen hat. Bali gesteht Morro, daß ihn ohne Streifen niemand für einen echten Tiger hält und alle im Dschungel ihn auslachen. Da beschließt Morro Bali zu helfen. Ihm fällt der 100 Jahre alte, weise Marabu Malu ein, der in Reimen krächzt und oft in Rätseln spricht. Malu schickt die beiden Freunde zum Fluß Krakalu, wo sie ein Zaubertuch finden sollen, das von Drachen bewacht wird. Mit einer tollen List kommen sie wirklich an das Tuch. Doch was hat es mit dem roten Tier auf sich, »das alles frißt und nicht gefressen werden kann«? Was es auf seinem Weg zurückläßt, müssen Morro und Bali auf das Tuch streichen, um es dann dem Tiger fest um den Bauch zu binden. Das brennt! Das sticht! Doch echte Tiger jammern nicht. Und Bali ist zum Schluß dank seines Freundes ein echter Tiger mit richtigen Streifen.

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