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Die Hexen Winniefred, Gerfriede und Runfriede treffen sich zum wöchentlichen Hexentee. Bei den Hexen ist es gerade in Mode, in Tiere verwandelte Menschen als Haustiere zu halten. Um vor Ihren Freundinnen gut dazustehen, gibt Winniefred damit an, einen echten Prinzen in einen Frosch verwandeln zu wollen. Prinz Wunibald wird ihr Opfer. Damit ihr das tolle Haustier nicht verloren geht, beschließt die Hexe, in der Nähe des “Froschkönigs” zu bleiben, denn es gibt ein Mittel gegen den Zauber, das der Prinz nicht kennt.

In der Nähe des Schlosses, bei “seinem” Brunnen, trifft der verzaubert Wunibald die Prinzessin Friederike, der das Lieblingsspielzeug – eine goldene Kugel – in eben diesen Brunnen gefallen ist. Traurig bittet sie ihn um Hilfe. Unter mehreren frechen Bedingungen willigt der Frosch ein: Er möchte an ihrem Tischlein neben ihr sitzen, aus ihrem goldenen Becherchen trinken, von ihrem goldenen Tellerchen essen und in ihrem Bettlein schlafen.

Halbherzig stimmt die Prinzessin zu, greift dann aber gern den Rat der als Bettlerin verkleideten Hexe auf, das Versprechen einfach nicht einzuhalten. In der Hoffnung, den garstigen Frosch nie wieder sehen zu müssen, läuft sie davon. Doch der ist hartnäckiger als sie denkt....
Diese Version des Märchenklassikers für ein großes Ensemble wartet zusätzlich mit vielen Liedern auf, wie dem „Hexenlied“, dem „Chor der Tiere“ und dem „Lied des Kochs“, in dem der Koch Rezepte für Froschschenkel besingt - ideal für Freilichtbühnen.