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Eine Zauberwerkstatt in einem alten Schloss. Zauberlehrling Matti erfährt von seinem Zaubermeister Kokolorus von einem magischen Zauberstab, der vor langer Zeit zerteilt und an drei Geschwister vererbt wurde. Bald taucht die machtgierige Hexe Terpentine im Schloss auf, begleitet vom als Raben verkleideten bösen Zauberer Korax. Sie setzt ihre gesamte Hexenkraft ein, um an die Einzelteile des Zauberstabes zu gelangen. Dafür bestiehlt sie sogar ihren Bruder, den Zaubermeister Kokolorus. Als sie erfährt, wo sich der letzte Teil befindet, ist sie ihrem Ziel schon ganz nah. Kokolorus und die dritte im Bunde der Geschwister, die Hexe Wicca, machen sich auf zum Hexentribunal auf dem Blocksberg, um Terpentine anzuklagen. Mit Hilfe der jungen Hexe Xenia richtet Matti in der leeren Zauberwerkstatt einiges Unheil an und lernt das Gespenst Hugo kennen, mit dem die beiden abenteuerliche Geheimgänge durch das Schloss erkunden. Als Terpentine erneut auftaucht, schließen sich die drei zum Kampf zusammen...

Moderne und witzige Adaption von Goethes Ballade mit ohrwurmverdächtiger Musik.

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