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Die Psychiaterin Cora Dulz steckt beruflich und persönlich in einer schweren Krise. Zwei ihrer Patienten haben sich kürzlich umgebracht. Eines Tages taucht in ihrer Praxis ein Patient auf, der allem Anschein nach an einer schweren "Callas"-Neurose leidet. Schlimmer noch: Er bildet sich ein, der Teufel selbst zu sein. Wie einst Mephisto habe er der "Göttlichen" nur in Gestalt eines schwarzen Pudels nahekommen und bei Aufstieg und Fall der begnadeten Sängerin "Schicksal" spielen können.

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